الاكتتاب العام الأولي لشركة Huuuge للألعاب يهدف إلى جمع 150 مليون دولار للتوسع
كُشف عن ذلك في وثيقة نشرة الاكتتاب الخاصة بالمطور لعرض بورصة وارسو، والتي تمت الموافقة عليها من قبل هيئة الرقابة المالية البولندية (KNF).
سيتألف الاكتتاب العام الأولي من اكتتاب عام لما يصل إلى 15,000,000 سهمًا تم إصداره حديثًا وبيع عام لما يصل إلى 18,350,000 سهمًا قائمًا.
بناءً على سعر 50 زلوتي بولندي (9.71 جنيهًا إسترلينيًا / 11.00 يورو / 13.33 دولارًا) ، يعني هذا أنه يمكن أن يجمع أكثر من 1.5 مليار زلوتي بولندي، مما يجعل العرض أكبر اكتتاب عام لشركة ألعاب في تاريخ بورصة وارسو.
ستكون الأسهم الحالية تلك التي يحتفظ بها المستثمرون في الشركة، بما في ذلك Big Bets OÜ، المملوكة لمؤسس الشركة Anton Gauffin وتحمل 42٪ من أسهم Huuuge.
ومع ذلك، أشارت الشركة إلى أن Gauffin يعتزم الاحتفاظ بحصة "كبيرة".
من المتوقع أن تحقق الأسهم التي تم إصدارها حديثًا حوالي 565 مليون زلوتي بولندي، أو 150 مليون دولار، كعائدات إجمالية.
سيتم استخدام حوالي 90-95٪ من هذا الإجمالي في "أحداث النمو الاستثنائية" مثل عمليات الاندماج والاستحواذ. وتأمل الشركة في استهداف الاستوديوهات القائمة مع "عائد مقنع على الإنفاق الإعلاني" وإمكانات النمو الإضافية وتقييمها بين 20 مليون دولار و 300 مليون دولار.
حدد المطور بالفعل حوالي 60 هدفًا محتملاً للاستحواذ.
سيبدأ الاكتتاب العام الأولي ببناء سجل الاكتتاب من اليوم (27 يناير) حتى 4 فبراير. ستقبل Huuuge بعد ذلك اشتراكات الأسهم من 5 فبراير إلى 9 فبراير وتتوقع أن يتم إدراجها في البورصة في حوالي 19 فبراير.
في النشرة، أبلغت الشركة أيضًا عن إيرادات بقيمة 259.4 مليون دولار في عام 2019، بزيادة قدرها 12.1٪ عن العام السابق.
في حين أنه لم يكن بإمكانها بعد الإبلاغ عن إيراداتها لعام 2020، يبدو أنها مستعدة لتجاوز إجمالي عام 2019 بسهولة، حيث حققت Huuuge 244 مليون دولار في الأرباع الثلاثة الأولى من العام، أي أكثر بنسبة 30٪ مما كانت عليه في عام 2019.
وفي الوقت نفسه، بلغت أرباحها قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) 24.8 مليون دولار في عام 2019، بزيادة قدرها 147٪. ومن المقرر أيضًا أن يرتفع هذا بشكل كبير في عام 2020، ليبلغ إجماليه 54.2 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من العام.
من حيث أرباح التشغيل، حققت Huuuge 14.2 مليون دولار في عام 2019، بزيادة قدرها 47٪ عن عام 2018. في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، تجاوزت هذا الإجمالي بشكل كبير، حيث بلغت 50.1 مليون دولار.
وفي الوقت نفسه، بلغ صافي أرباحها 4.3 مليون دولار في عام 2019، أي بزيادة قدرها 48.2٪ عما كانت عليه في عام 2018، في حين بلغ هذا الرقم 24.8 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2020.
كان أحد الأسباب الرئيسية للزيادات في الإيرادات والأرباح هو النمو في عدد المستخدمين النشطين يوميًا، من 851,000 في عام 2018 إلى 911,000 في عام 2019 و 965,000 خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020.
وفي الوقت نفسه، نما عدد المستخدمين النشطين شهريًا إلى 4.0 مليون في عام 2019 و 4.7 مليون حتى نهاية سبتمبر 2020.